Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 51,4 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 514,2 tỷ đồng. Giá phát hành được xác định ở mức 10.000 đồng/cp, với tỷ lệ cứ 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành một cổ phiếu HBC.

Đối tượng phát hành gồm 99 chủ nợ đã đàm phán và ký thỏa thuận hoán đổi nợ bằng văn bản với Hòa Bình, bao gồm các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất và đối tác khác.

Tổng giá trị khoản phải trả của nhóm chủ nợ này là gần 747,7 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 514,2 tỷ đồng được đưa vào hoán đổi, tương ứng gần 69% tổng công nợ ghi nhận trong danh sách.

Chủ nợ nhận lượng cổ phiếu lớn nhất là CTCP Phần máy Xây dựng Matec, với hơn 9,2 triệu cổ phiếu, ttương ứng khoản nợ hoán đổi hơn 92,1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn, cho biết giá hoán đổi được xây dựng trên cơ sở giá trị sổ sách và giá giao dịch của cổ phiếu. Giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 là 5.638 đồng/cp, trong khi theo báo cáo tài chính riêng là 9.624 đồng/cp.

Bên cạnh đó, giá tham chiếu bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất trên UPCoM, từ ngày 20/4 đến 3/6, đạt 5.037 đồng/cp. Sau quá trình đàm phán, công ty và các chủ nợ thống nhất giá phát hành 10.000 đồng/cp.

HBC hiện có hơn 347,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất đợt phát hành, lượng cổ phiếu tăng thêm tương đương khoảng 14,8% số cổ phiếu hiện hữu, đưa tổng lượng lưu hành lên tối đa gần 398,6 triệu đơn vị.

Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý III.

Cổ phiếu HBC bị hủy niêm yết trên HOSE từ tháng 9/2024, sau đó chuyển sang giao dịch trên UPCoM. Thị giá mã này đã giảm 46% trong một năm, với khối lượng khớp lệnh bình quân khoảng 1,6 triệu đơn vị mỗi phiên.

Tại 11h11 phiên 4/8, HBC giao dịch ở mức 4.300 đồng/cp, tăng 2,4% so với tham chiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 1.493 tỷ đồng. So với thị giá này, giá hoán đổi nợ gấp 2,3 lần.