Hội đồng quản trị CTCP Vinpearl (Mã: VPL) vừa công bố nghị quyết thông qua kết quả đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Theo đó, doanh nghiệp đã phân phối thành công toàn bộ 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi được đưa ra chào bán, với giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành đạt khoảng 6.732 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng cổ phiếu này được phân phối cho hai nhà đầu tư nước ngoài là SeaTown Private Credit Master Fund III và VIAC (No.1) Limited Partnership.

Trong đó, SeaTown Private Credit Master Fund III mua hơn 50,95 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,71% vốn điều lệ của Vinpearl sau phát hành, với tổng giá trị khoảng 4.076 tỷ đồng.

Đây là quỹ tín dụng tư nhân do SeaTown Holdings International quản lý. SeaTown Holdings International là công ty đầu tư có trụ sở tại Singapore và thuộc Seviora Holdings – nền tảng quản lý tài sản của Temasek.

Nhà đầu tư còn lại là VIAC (No.1) Limited Partnership đã chi 2.656 tỷ đồng để mua hơn 33,19 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,77% vốn điều lệ sau phát hành. Tổ chức này là pháp nhân thuộc Vietnam Oman Investment, quỹ đầu tư gắn với dòng vốn Oman tại Việt Nam.

Sau giao dịch, hai tổ chức ngoại này nắm giữ tổng cộng 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi của Vinpearl, tương ứng khoảng 4,48% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Đợt phát hành cũng giúp vốn điều lệ của Vinpearl tăng từ hơn 17.933 tỷ đồng lên hơn 18.774 tỷ đồng.

Đây là loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Theo phương án đã được cổ đông thông qua trước đó, cổ phiếu ưu đãi được hưởng mức cổ tức cố định 6% mỗi năm, tính trên giá chào bán.

Bên cạnh đó, toàn bộ số cổ phiếu ưu đãi phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ngoại trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Vinpearl dự kiến phát hành tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi với cùng mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, lượng cổ phiếu thực tế được phân phối đạt khoảng 84% kế hoạch ban đầu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần 3.485 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, gấp gần 17 lần so với quý I/2025 và đạt khoảng 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL chốt phiên giao dịch ngày 24/6 ở mức 90.500 đồng/cổ phiếu. Với mức thị giá này, vốn hóa của Vinpearl đạt khoảng 162.297 tỷ đồng.