Ngày 7/1, hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng 123,8 triệu cp, dự kiến thực hiện trong quý I năm nay.

Giá chào bán là 38.800 đồng/cp, tương đương dự kiến huy động hơn 4.805 tỷ đồng. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 5 tổ chức. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đăng ký khối lượng lớn nhất với gần 59 triệu cp, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán.

Ba quỹ thuộc Dragon Capital khác cũng muốn tham gia đợt chào bán của BIDV. Cụ thể, Hanoi Investments Holdings Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust muốn mua lần lượt 15,7 triệu cp, 8,5 triệu cp và 2 triệu cp. Như vậy riêng 4 quỹ ngoại muốn gom hơn 85 triệu cp, tương đương với dự chi số tiền hơn 3.300 tỷ đồng.

Nhà đầu tư còn lại là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với khối lượng 38,7 triệu cp, tương đương với số tiền cần chi hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong năm 2024, SCIC từng tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của một ngân hàng khác là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB), kết thúc tháng 3/2024. Cụ thể, MBB phân phối 73 triệu cp riêng lẻ cho hai nhà đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trong đó, Viettel mua 43 triệu cp, nâng số lượng cổ phiếu MBB nắm giữ từ 965 triệu lên 1,008 tỷ cổ phiếu, tương ứng với 19,1%. Còn SCIC mua 30 triệu cp, nâng số lượng nắm giữ từ 491 triệu cp lên 523 triệu cp, tương ứng với 9,9% và là cổ đông lớn thứ hai tại MB. Tổng số tiền đã huy động từ đợt phát hành riêng lẻ là 1.165 tỷ đồng (giá chào bán 15.959 đồng/cp). 

Trước đợt chào bán của BIDV, trong năm 2024, nhóm quỹ Dragon Capital từng tham gia vào ba thương vụ chào bán cổ phần riêng lẻ của MBS, Vietcap và Khang Điền.

Vào 28/11/2024, Chứng khoán MB (Mã: MBS) và CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam đã ký kết về việc hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực cốt lõi, bao gồm quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Đồng thời, Dragon Capital sẽ đầu tư khoảng 600 tỷ đồng để sở hữu cổ phần MBS và trở thành cổ đông lớn thứ hai sau MB (Mã: MBB).

MBS hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ hơn 25,7 triệu cp (hơn 4,7% vốn) vào 27/11/2024. Danh sách mua gồm VEIL, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Hanoi Investments Holdings Limited và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust. Cả 4 quỹ đều là thành viên Dragon Capital và chưa sở hữu cổ phiếu MBS trước đó.

Với giá chào bán 23.040 đồng/cp, MBS thu về gần 593 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh margin, đầu tư tự doanh. MBS nâng vốn điều lệ lên thành 5.728 tỷ đồng.

Nhóm Dragon Capital còn tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của một công ty chứng khoán khác là Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI).

Tại đợt chào bán cổ phần riêng lẻ kết thúc ngày 11/11/2024, Vietcap đã phân phối 143,6 triệu cp (tỷ lệ 100% lượng chào bán). Trong đó, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài lần lượt chiếm 48,4% và 51,6%. Tổng số tiền thu được là 4.021 tỷ đồng (28.000 đồng/cp). Vốn điều lệ của Vietcap tăng lên thành gần 7.200 tỷ đồng.

Danh sách nhà đầu tư gồm 64 cá nhân/tổ chức. Một số quỹ đầu tư tham gia đợt này là Pyn Elite Fund, Apolo Asia Fund, ACM Global Fund, Vietnam Enterprise Invetsment Limited (VEIL), Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company...

Trong đó, Dragon Capital góp mặt với những cái tên VEIL, Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Samsung Vietnam Securities Master Invetsmet Trust, Hanoi Investments Holdings Limited. Tính chung, tổng khối lượng phân phối của nhóm Dragon Capital đạt 25 triệu cp, tương đương với số tiền 700 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực bất động sản, Dragon Capital từng tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) kết thúc vào tháng 7/2024.

Khang Điền đã phân phối tổng cộng hơn 110 triệu cp cho 19 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cp. Công ty bất động sản sử dụng số tiền 3.000 tỷ đồng thu được để trả nợ vay.

Trong danh sách nhà đầu tư của Khang Điền, nhóm Dragon Capital góp mặt với VEIL, Hanoi Investments Holdings Limited, Norges Bank, Samsung Vietnam Securities Master Invetsmet Trust, Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, KB Vietnam Focus Balanced Fund. Tổng khối lượng mua đạt gần 20 triệu cp, tương đương số tiền 540 tỷ đồng.

Trường hợp nhóm quỹ tham gia rót vốn thành công vào BIDV (quý I năm nay), khối lượng gom của Dragon Captial tại 4 đợt chào bán của BIDV, MBS, Vietcap và Khang Điền đạt tổng cộng gần 156 triệu cp, tương đương với số tiền trên 5.100 tỷ đồng.

Tổng quan, Dragon Capital là nhóm quỹ ngoại có thâm niên và thường tham gia các đợt chào bán riêng lẻ (và cả chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại Việt Nam. Hoạt động này vẫn diễn ra bất chấp 2024 là năm bán ròng kỷ lục của khối ngoại (bán ròng 90.000 tỷ đồng trên sàn HOSE) cho thấy quỹ vẫn giữ vốn tham gia các thương vụ chào bán.

Tại báo cáo gần đây, Dragon Capital nêu nhận định dù các yếu tố bên ngoài vẫn tiềm ẩn rủi ro, các động lực tăng trưởng nội tại của Việt Nam và nỗ lực hiện đại hóa của Chính phủ lại cho thấy triển vọng tích cực. Kỳ vọng triển khai hệ thống giao dịch KRX và tiến trình nâng hạng lên thị trường mới nổi dự báo sẽ thu hút thêm sự quan tâm từ nhà đầu tư trong thời gian tới.